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　　编者按国家能源局日前向各省及电网下发《2015年全国光伏发电年度计划新增并网规模表》，征求意见稿中提到2015年全国新增光伏并网15GW，其中大型地面电站8GW分布式7GW，并规定了屋顶分布式不低于315GW。这一数字相比去年的并网装机量10GW增长了50%。

　　具体来看，征求意见稿特别提出北京天津上海重庆及西藏地区在不发生弃光的前提下，不设发展规模上限。北京天津和上海分别设定5万千瓦分布式发展最低目标。屋顶分布式光伏包括全额上网及自发自用余电上网两种模式。

　　业内人士分析，能源局在听取地方意见后或进行数据微调，目前版本并不是最终定稿据记者了解到，这一目标是在各地先上报估计指标基础上敲定的，意见已经发到地方，看地方反应了。不过有些省份的屋顶目标有比较大压力，像甘肃新疆，本身电价低还限电，最主要分配要合理点。前述人士说。

　　不少地方人士认为今年目标相对务实，个别省份将有针对性地调整，但最终变化幅度不大。根据规划，其中2015年河北江苏浙江青海新疆规划并网规模均在100MW 或以上，内蒙古山东广东宁夏规划80MW，东部地区以分布式光伏为主，西部地区以地面为主。值得一提的是，在弃光限电严重的甘肃和陕西省，仅规划了50MW，辽宁四川和贵州也分别仅30和20MW。

　　IHS S新能源分析师廉锐曾据记者分析，截至目前，国内光伏总装机量累计约达30GW，如果2015年完成15GW目标，那么十二五光伏装机35GW的规模提前完成，意味着十三五光伏规划目标有望进一步提升。此外，分布式仍是2015年光伏推广的重点，金融机构放贷放松，预计后续会有国电电网等方面的支持分布式细则出台。

　　华创证券新能源研究员苏晨也认为，2014年解决了分布式光伏政策不合理以及地面电站路条整顿问题，分布式光伏商业模式逐步形成将带来行业建设加速；此次公布的分布式7GW目标中荒地鱼塘等其他形式占比超过50%，这类项目风险低，大部分地方政府还给予数额不等的补贴，项目收益甚至高于西部地面电站，企业投资欲望较强烈。总体来看，今年7GW的分布式规划目标合理，相较于去年2至3GW的建设规模，同比增速超200%。

　　事实上，不少新能源企业早早布局今年的光伏市场。协鑫集团2014年5月成立的电站港股上市平台协鑫新能源27日公告，截至目前光伏电站总并网量6675MW，2015年规划新增装机并网2GW，且要加强自主开发步伐，其中地面电站和类分布式尤其是农业项目将会成为开发重点。美股独立电力提供商天华阳光日前也宣布进军国内太阳能市场，且是集团内优先级别较高的市场，在手项目约5GW。（上海证券报）

　　光伏概念股个股解析

　　中环股份（002129）光伏业绩拐点确认，电站业务高增长

　　光伏行业缓慢回暖，高效电池市场迎春天。近期欧盟双反税率公布，全球光伏行业最坏的消息已出，行业处于历史最底部确认，产能挤出尚需时间，但是随着需求增长，行业未来回暖是大概率事件。高效电池已具备规模生产的基础，同时高效电池带来的可变成本及度电成本的下降有望提高其渗透率，预计2015年高效电池市场占有率有望达到37%。

　　N型片盈利能力强，出货比例提高改善业绩。普通的硅片的毛利率为5-10%，高于行业平均水平，N型片的价格比一般硅片贵10%左右，N型硅片毛利率达到10%-15%，随着行业回暖，硅片受贸易政策影响较小，毛利率有望回升。目前N型硅片出货比例已达40%，随着与日韩S合作深入及高效电池市场渗透率提高，高毛利的N型硅片出货比例有望持续上升，在未来改善业绩。

　　CFZ技术是适用高效电池理想硅片技术之一。自主研发的CFZ技术兼具区熔和直拉硅片的特点，具有片间参数高斯分布集中超低氧含量（不衰减）高寿命低缺陷（高效率），低成本等优点。目前CFZ硅片出货量较低，未来随着自动化设备配套到位，有望实现规模化生产。

　　GW电站及制造中心将是未来业绩贡献主要来源。与S蒙西电网及金桥城建合资建设75GW电站及制造中心，有效利用了S的低倍聚光技术电网资源与当地政府资源，有利于大型电站整体推进速度，预计度电成本有望低于05元W，2014年和2015年电站实现净利润大约为361亿1156亿元，贡献EPS为028063。

　　8寸区熔单晶和IGBT功率器件是半导体业务看点。区熔单晶的行业龙头地位稳固，市占率超70%，盈利能力稳定，已成为国内唯一一家（全球第二家）实现8英寸区熔单晶量产的企业，随着半导体芯片向大直径方向发展，未来产品的推广有望成为新的利润增长点。半导体器件由于折旧成本较高，盈利能力较差，大功率IGBT 产品已小批量生产，国内大部分市场被欧美日企业占据，未来进口替代空间大。

　　三花股份（002050）下游需求持续低迷，下调盈利预测

　　下游空调整机销售持续低迷，三季度收入下滑程度加剧。2012年空调行业冷淡，家用空调需求受国内宏观经济形势的影响持续低迷，6月开始实施的节能补贴政策在实施的前三个月效果不能令人满意，前三季度家用空调产量为8042万台，同比下滑1106%。作为空调配件龙头企业，受下游需求影响较大，前三季度营业收入同比下降867%，相比半年报下滑幅度增大，其中第三季度营业收入同比大幅下滑2503%，主要原因是三季度受空调阀行业销售环比下跌的影响。

　　三季度毛利率提升。前三季度毛利率同比提高11个百分点，其中三季度毛利率为2749%，环比上升275%，我们认为主要原因一是上游原材料价格处于低位，二是家电节能补贴政策促使配件产品结构升级。同时三季度净利润率为89%，环比改善059个百分点。

　　管理费用支出继续增加。前三季度管理费用为279亿元，同比增加413%，管理费用率达到954%，成为近两年的新高，主要原因是在营业收入下滑的情况下，研发费用的增加和人力成本的增长所致。

　　未来节能补贴政策的持续，四季度家电整机行业将呈小幅增长趋势。最近，国家相关部门下发通知，要求认真做好节能家电推广工作，加快资金拨付进度，说明政府正在继续加强对补贴政策的支持。随着推广目录范围的扩大，下游整机厂商将会加快技术进步，及时组织生产进度，销售终端也将加大节能机型的推广力度。在四季度家电行业筑底回升的趋势下，将有利于三花这种空调上游配件四季度的业绩好转