核电板块中的龙头股解析 核电板块龙头股个股一览 _1

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　　1月29日消息，紧随高铁之后，核电被认为是中国外交的又一张新名片，也是投资界的关注焦点。作为高端制造装备的代表，核电有望复制高铁出海模式，成为中国制造业走出去的又一个典范。

　　国务院总理李克强28日主持召开国务院常务会议，部署加快铁路核电建材生产线等中国装备走出去，推进国际产能合作提升合作层次；确定支持发展众创空间的政策措施，为创业创新搭建新平台。会议指出，大力开拓铁路核电等重大装备国际市场，整合行业资源，创新对外合作模式，探索采取合资公私合营等投资运营方式，为有需求的国家提供工程设计咨询施工建设装备供应运营维护等全方位服务，并通过国际合作开拓第三方市场。

　　2014年，核电走出去的推广力度及范围都达到新的高度，中国核电主管部门及核电企业与法国阿根廷意大利西班牙加拿大捷克哈萨克斯坦等国签署合作文件。中核集团与阿根廷加拿大达成合作协议，中广核集团在英国罗马尼亚等地的布局也已见成效，国核技也已与西屋土耳其发电签署合作备忘录。

　　核电出海在2015年也不断获得新进展。国务院总理李克强上周在2015年冬季达沃斯论坛致辞中再次明确表示，将创新对外投资的合作方式，中国的高铁核电航空电信等优势产业走出去，对接当地的市场需求。中国和巴基斯坦也于近日签署340亿美元投资协议，将建设大规模核电厂地铁及轻轨站等。另据法国电力中国控股首席执行官宋旭丹介绍，由中广核集团中核集团共同参与的英国欣克利角核电项目预计将于一季度内完成主要合同的签订，目前正在与英国政府就协议细节进行深入研究，具体合同的签订指日可待。

　　今日核电板块群体发力，除昨日国务院支持核电走出去之外，有媒体称中电投和国家核电并购有望落地，核电板块再添重大利好。中电投旗下核电设备相关个股上海电力（行情，问诊）吉电股份（行情，问诊）中电远达（行情，问诊）涨停。

　　海通证券此前曾经反复强调，2015年是核电产业大拐点之年，催化剂和超预期有望不断出现，最好的时间段正在临近，整个产业链的机会，建议重点关注江苏神通（行情，问诊）（二代加核级蝶阀球阀惟一国产供货商）中核科技（行情，问诊）（中核集团旗下核动力板块对应上市）等相关度高的。

　　招商证券则认为此次无论重启还是出口，都是华龙一号堆型受益。建议重点关注之前市场担忧由于技术路线转换为AP1000而设备减量的江苏神通。核电长期发展的趋势已逐步确立。2015年行业内新增项目的市场将进入订单兑现期，落单饱满的企业估值仍将保持上行趋势，两条投资逻辑第一，核电业务占比决定弹性，按核电业务占比排序丹甫股份（行情，问诊）南风股份（行情，问诊）江苏神通；第二，招标期略靠后的企业订单将出现拐点，按招标期来看，江苏神通最先出现订单拐点，随后将是应流股份（行情，问诊）南风股份丹甫股份金盾股份（行情，问诊）。

　　阶段预期兑现 核电将迎脉冲式行情

　　在我国核工业创建60周年之际，中共中央总书记国家主席中央军委主席习近平作出重要指示，对我国核工业取得的成就给予充分肯定，为新形势下我国核工业发展指明了方向。习近平指出，核工业是高科技战略产业，是国家安全重要基石；要坚持安全发展创新发展，坚持和平利用核能，全面提升核工业的核心竞争力，续写我国核工业新的辉煌篇章。

　　国务院总理李克强也指出，希望弘扬传统，聚焦前沿，全面提升核工业竞争优势，推动核电装备走出去，确保核安全万无一失，为把我国建成核工业强国而继续奋斗。

　　核电走出去潜力巨大

　　招商证券（行情，问诊）维持对核电行业的推荐评级。目前我国福清56号机组防城港34号机组石岛湾CAP1400项目已经进入开工状态，只待最终核准。对照2020年装机规划5800万千瓦商运+3000万千瓦在建的目标，我国现在在建和商业运行的核电项目总计4800万千瓦，剩余1000万千瓦将在2016年之前开工建设，招商证券分析师刘荣预计2015年将有6~10台套核电项目可以审批。

　　从核电大国上升到核电强国，技术出口和设备出口将拓展国内设备供应商市场空间。从国际先例来看，核电设备出口主要依托于核电项目和技术的对外输出。事实上，我国核电技术早已实现对巴基斯坦的输出，合作顺利，已连续订下多台核电机组，推动核电走出去战略将增加国内核电设计设备制造的需求。未来中国还可能实现对南非等地区的技术和设备输出。据招商证券测算，按照每年新增2台套出口项目来计算，国内设备供应商对应市场将增加100亿。

　　在核电设备出口方面，我国主要以华龙一号为主，国产三代潜力巨大。在AP1000还不适合大规模建设的时机，国产三代华龙一号的问世弥补了国内堆型的空白期，结束了核电无堆可批的状态。华龙一号是中国两大核电业主中核与中广核下属设计院联合研发，此次重启的先锋项目均为华龙一号堆型，同时还是我国未来核电技术出口的主流堆型，市场空间广阔。华龙一号的设备与二代加差异不大，原有设备供应商可规模化生产，更加利好国内核电设备供应商。

　　把握核电脉冲式题材炒作

　　海通证券（行情，问诊）中小市值研究团队认为，核电板块后续还将有各种确定性较强的催化剂。因为当前预期较低，核电板块很可能是脉冲向上行情。但是核电板块有各种催化剂，批量在建转运营新建落地机型明确出口突破巨头上市资产证券化合纵连横等，这些催化剂确定性很高。不过，由于部分涉及到工程技术层面，海通证券认为时间点不好预判，很可能是脉冲向上行情，这也是目前预期较低以后可能超预期的主要原因。习主席李总理此次为核工业作出的重要指示批示里所共同提到的全面提升核工业的核心竞争力也验证了这一点。

　　海通证券认为此次主席和总理的指示批示是阶段预期的兑现，板块或许需短暂休整，为后续新催化剂的陆续到来而蓄势。海通证券此前曾经反复强调，2015年是核电产业大拐点之年，催化剂和超预期有望不断出现，最好的时间段正在临近，整个产业链的机会，建议重点关注江苏神通（行情，问诊）（二代加核级蝶阀球阀惟一国产供货商）中核科技（行情，问诊）（中核集团旗下核动力板块对应上市）等相关度高的。