中央农村工作会议：中央农村工作会受益股一览 _1

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　　中央农村工作会议即将召开 五大领域或收获政策红包

　　时近年末，中央农村工作会议逐渐成为各方关注的焦点。值得一提的是，在总结本年以及指导部署次年农业农村工作的基础上，三农问题逐渐成为中央一号文件的代言人，近年来中央农村工作会议的成果也通常作为次年中央一号文件的基础，因此今年的中央农村工作会议再次受到市场多方关注便在情理之中。

　　对此，分析人士表示，2014年是全面深化改革的元年，踏着改革的大浪，本次中央农村工作会议的重要性不言而喻。在本次会议中，农垦改革农村土地制度改革农业现代化等领域均有可能获得突破，而农业板块也有望在政策的扶持下实现跨年度行情，相关概念股值得持续关注。

　　在概念股的选择上，市场人士表示，农垦改革农村土地制度改革农业现代化食品安全粮食安全等五类农业龙头股表现最值得投资者期待。

　　具体来看，首先是农垦系统改革。作为我国农业系统的国家队，在管理层对农业问题的高度重视以及全面深化改革的推动下，今年农垦系统改革亦开始破冰，今年7月份由国务院研究室农业部财政部等中央机构组成的农垦改革发展重大问题调研组便奔赴全国各地垦区调研，为农垦体制改革积累素材铺平道路，而市场也纷纷预计在本次中央经济工作会议上农垦改革将获得更为实质性的政策支持。相关概念股主要有亚盛集团*ST大荒新中基海南橡胶等。

　　第二，农村土地制度改革。11月份以来，多项有关土改的重要文件发布引发了市场对土地改革在中央农村工作会议中进一步获得政策推动的预期大大增加。例如，11月20日中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》；12月2日中央深改组第七次会议审议了《关于农村土地征收集体经营性建设用地入市宅基地制度改革试点工作的意见》等等，而上述消息不仅体现了土改的重要性，更加大了市场对2015年土地改革将进行更大范围更为深度推广的预期。相关概念股主要有罗牛山海南橡胶罗顿发展辉隆股份等。

　　第三，农业现代化。随着农垦改革农村土地改革的推进，我国农业现代化程度势必快速增长，因此，包括农机等相关领域有望实质性受益。相关概念股主要有一拖股份新研股份吉峰农机等。

　　第四，食品安全。食品安全作为一件关系到国计民生的大事，一直备受管理层的极大重视，随着中央农村工作会议的召开，相关概念股有望再获追捧。例如，天瑞仪器华测检测等。

　　第五，粮食安全。粮食安全历来是中央农村工作会议上的常客，而此前，国家主席习近平也特别强调，保障国家粮食安全，任何时候这根弦都不能松。在此背景下，一些农业板块的产粮大户以及生物育种领域的领军者有望特别受益。

　　中央农村工作会受益股一览

　　神农大丰（300189）

　　世界级水稻种业企业

　　曾公告，使用自筹资金6063873万元，以全资子保亭南繁种业为实施主体，在海南省保亭黎族苗族自治县七仙岭地区建设南繁种业基地。

　　据介绍，南繁种业基地的建设主要包括水稻南繁育制种国家地方联合工程研究中心（海南）；杂交水稻种子国际培训中心；南繁种业产业化示范工程（包括高通量生物育种基地良种繁育基地新品种展示中心）；种子博物馆以及农作物良种交流交易中心。

　　项目建设期为2年，采取边建设边服务，第3年起开始产生效益，第3年生产负荷为50%，第4年生产负荷为80%，第5年开始达标达产。

　　据测算，南繁种业基地2016年-2018年实现新增净利润分别为3944万元5283万元和8037万元，年投资回报率分别为650%871%和1325%。

　　表示，本次投资的目的之一是全面推动海南种业硅谷发展战略的实现，同时也推动发展成为拥有大科研大基地大网络高速成长的世界级水稻种业企业。

　　金正大（002470）利润超预期，维持推荐评级

　　市场份额有望持续提升。目前复合肥综合产能达到450万吨，根据在建项目测算，未来2-3年新增产能在420万吨左右，复合肥行业已进入少数龙头跑马圈地抢占市场份额的关键时期，已经做到总规模业内第一，控释肥业内第一，产品规划和市场布局业内领先，并形成一套行之有效的营销体系，竞争优势突出。

　　海南橡胶（601118）多重因素利好天然橡胶价格阶段性上涨

　　预计13年收储规模达10万吨，高于去年6万吨的实际收储量;2）美国对叙利亚动武预期。根据国际天然橡胶主产国协会统计，一般情况下，天然橡胶消费量的5-7%用于军工设备（军用车轮胎，导弹组件等），占比不高，但在战争期间，需求弹性较大。在海湾战争美国反恐战争初期，天然橡胶价格均在短期出现30%以上的暴涨。

　　需求基本面有所复苏，供给过剩有所好转，支撑天胶价格阶段性反弹。需求方面，7月，国内乘用车销量同比增长136%，其中，重卡销量同比增长257%，同比增速有所回升。在此带动下，中国轮胎行业呈现出弱复苏的迹象，7月国内轮胎出口同比环比分别增长169%68%，单月产量创8年来新高。需求基本面有所好转。供给方面，虽然13年天然橡胶仍处于供过于求的局面，但由于印度尼西亚等主产区遭受水灾影响，产量或不增反降，或减弱供大于求的压力。国际天然橡胶主产国协会9月或下调产量预测数据。库存方面，青岛保税区的天然橡胶库存已开始减少，8月30日青岛保税区橡胶库存较8月15日减少3300吨至29万吨，其中天然橡胶减少近4000吨至164万吨。随着产量调减预期增强，金九银十汽车消费旺季的到来，加上近期收储事件，及黄金石油等大宗商品价格上涨的刺激，预计天然橡胶价格反弹将持续一段时间。

　　上市拥有土地面积353万亩，概念上受益于土地流转主题。母海南农垦各国营农场拥有土地资源1127万亩，其中划入海南农垦集团及其所属农场投资的土地资源为3937万亩，余下的733万亩土地仍由各农场集体所有。在海南农垦集团的3937万亩土地中，约有353万亩土地归子海南橡胶所有。根据海南农垦十二五规划，为提高海南省整体城镇化水平，配合国际旅游岛建设，计划用3~5年时间，由主导，把龙江八一东和等11个集体农场建设成为产业发展水平较高功能完善的新型产业化农垦小镇，待农村集体建设用地的确权和收购工作的完成可正式启动建设。